Ausländische Autohersteller in China hatten jahrelang eine Vorliebe für Kunden, die von Luxusmarken wie der Familie Cao in Shanghai angezogen wurden. Nicht länger.
Ben Cao und seine Frau Rachel, beide 36, tauschen von zwei Porsches zu einem, einem benzinbetriebenen 290.000-Dollar-Porsche 911-Sportwagen, und kaufen ihr erstes Elektrofahrzeug, ein 70.000-Dollar-Sport-Utility-Vehicle, das in China von einem Unternehmen entwickelt und hergestellt wurde Li Auto genannt.
„Wenn Sie in einem Li Auto sitzen, ist das erste Gefühl Luxus“, sagte Mr. Cao, ein Unternehmensberater.
Der rasante Aufstieg chinesischer Elektroautohersteller wie Li Auto, BYD, Nio und Xpeng Motors ist die Hauptbeschäftigung der Führungskräfte, Ingenieure und Designer, die am kommenden Dienstag zum Start der städtischen Automesse nach Shanghai kommen. Das Land ist heute der größte Automarkt der Welt, und die Heimteams schlagen multinationale Konkurrenten in die Flucht, die bisher den Reichtum von Chinas riesigem Kundenstamm abgebaut hatten. Käufer wie die Caos und Chinas Autokonzerne haben sich viel schneller für Elektrofahrzeuge entschieden, als fast jeder erwartet hatte.
Der Aufstieg chinesischer Autounternehmen, die oft von lokalen Regierungen in Städten subventioniert werden, in denen sie Fabriken haben, ist ein weiteres Beispiel für die Dominanz des Landes bei Elektroautos. China produziert und verkauft jetzt – im In- und Ausland – die meisten Elektroautos der Welt. Seine Kompetenz erstreckt sich auf die gesamte Wertschöpfungskette für Elektroautos: Es stellt fast alle Elektromotoren der Autos her und veredelt die meisten Chemikalien, die für Lithiumbatterien verwendet werden. China ist sogar führend bei der Entwicklung der Technologie der nächsten Generation, Natriumbatterien.
Mehr als 80 Prozent der im vergangenen Jahr in China verkauften Elektroautos wurden von einheimischen Autoherstellern hergestellt. Im vergangenen Herbst überholten sie multinationale Unternehmen bei der Gesamtzahl der monatlich verkauften Benzin- oder Elektroautos.
„Der Marktanteil multinationaler Unternehmen in China wird aufgrund der kontinuierlichen Entwicklung chinesischer Autohersteller, insbesondere im Segment der Elektroautos, wahrscheinlich weiter sinken“, sagte Stephen W. Dyer, Managing Director im Shanghaier Büro von Alix Partners, einem Beratungsunternehmen.
Da ausländische Autohersteller in China auf Probleme stoßen, werden sie dazu gedrängt, in Europa und den Vereinigten Staaten schneller auf Elektroautos umzusteigen. Die Europäische Union und Kalifornien wollen, dass Autohersteller bis 2035 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge verkaufen. Und die Biden-Regierung schlug diese Woche Emissionsvorschriften vor, die effektiv vorschreiben würden, dass bis 2032 etwa zwei Drittel der in den Vereinigten Staaten verkauften neuen Personenkraftwagen elektrisch sind – Standards dass einige Autohersteller sich beschwert haben, sind zu streng.
Mit ein paar Ausnahmen wie Tesla, das China 2018 wegen seiner Technologie begrüßte, hat Peking ausländische Unternehmen gezwungen, über Joint Ventures mit chinesischen Autoherstellern zu operieren. In den letzten vier Jahrzehnten haben multinationale Unternehmen eine ganze Generation chinesischer Autoingenieure ausgebildet – von denen viele heute für hart umkämpfte einheimische Konkurrenten arbeiten.
Der Aufstieg von Elektrofahrzeugen
Heute ist die Zahl der von den Joint Ventures der ausländischen Unternehmen verkauften Autos stark zurückgegangen, da die Verkäufe von benzinbetriebenen Fahrzeugen zurückgegangen sind und Elektrofahrzeuge in die Höhe geschossen sind. Elektroautos machten letztes Jahr fast ein Viertel des chinesischen Marktes aus, verglichen mit weniger als 6 Prozent in den Vereinigten Staaten, und es wird erwartet, dass es bis Ende dieses Jahres über ein Drittel sein wird.
Ford Motor verkaufte 2016 und 2017 eine Million Pkw und leichte Lkw in China, aber im vergangenen Jahr knapp 400.000. Hyundai Motor, der südkoreanische Gigant, verkaufte 2016 in China 1,8 Millionen Autos und im vergangenen Jahr nur 385.000.
General Motors, das einst mit dem deutschen Volkswagen um die Marktführerschaft konkurrierte, hat fast die Hälfte seines Umsatzes in China verloren. GM würde es noch schlechter gehen, wenn es nicht Wuling gäbe, ein Joint Venture, an dem GM mit 44 Prozent beteiligt ist. Wuling verkauft ultragünstige Pickups und Microvans, die zwischen 4.800 und 21.800 US-Dollar kosten und geringe Gewinnspannen haben.
Der Marktanteil der chinesischen Autohersteller stieg von 47 Prozent im Jahr zuvor auf 52 Prozent im letzten Quartal 2022, was vor allem auf einen enormen Anstieg der Verkäufe von Elektrofahrzeugen zurückzuführen ist. Die meistverkaufte Marke ist BYD, in die Warren E. Buffett früh investierte. Es hält jetzt 10,3 Prozent des Automarktes, gegenüber 2,1 Prozent vor vier Jahren, und verdrängt die Marke Volkswagen als Chinas Marktführer.
Auch Volkswagen hat Marktanteile verloren, wenn auch weniger als die meisten ausländischen Autohersteller. Die weltweite Vorstellung seiner neuen Elektrolimousine ID.7 soll am Montag in Shanghai stattfinden.
Ein Volkswagen-Sprecher sagte, das Unternehmen habe den Absatz seines ID bereits verdoppelt. Reihe von Elektroautos im vergangenen Jahr und weigerte sich, die Preise wie einige Konkurrenten zu senken, nur um die Anzahl der verkauften Autos zu halten. GM plant, in diesem Jahr vier neue Elektrofahrzeuge in China für seine Marken Buick, Cadillac und Chevrolet einzuführen, und plant, bis 2030 mehr als die Hälfte seiner Fabrikkapazität in China auf Elektroautos umzustellen.
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Volkswagen ist so besorgt über den chinesischen Markt, dass es zwei Flüge von Deutschland nach Shanghai gechartert hat, um Vorstandsmitglieder des Volkswagen Konzerns und seiner Marken VW, Audi und Porsche zur Automesse zu bringen, sagte eine mit den Plänen des Unternehmens vertraute Person, die weiter sprach die Bedingung der Anonymität, da die Pläne nicht öffentlich waren. Volkswagen lehnte es ab, sich zu seinen Reisevorbereitungen für Automessen zu äußern.
Der Absatz von Elektrofahrzeugen ist in diesem Jahr langsamer gewachsen, nachdem die staatlichen Zuschüsse für den Kauf Ende Dezember ausgelaufen sind. Der Verkauf von benzinbetriebenen Autos ist eingebrochen, da die darauf erhobene Kaufsteuer nach einer Aussetzung während der Pandemie wiederhergestellt wurde.
Tesla, das nur Elektroautos verkauft, verzeichnete in letzter Zeit ein langsameres Wachstum als chinesische Elektroautohersteller, was das Unternehmen veranlasste, die Preise zu senken. Das hat eine Rabattwelle ausgelöst. Viele Verbraucher haben mit dem Autokauf gewartet und beobachtet, ob Subventionen für Elektroautos oder Steuerermäßigungen für den Kauf wieder eingeführt werden.
„Die Schwäche sollte kurzfristig sein, denn die schwachen Verkäufe wurden durch das Preischaos im März verursacht“, sagte Cui Dongshu, der Generalsekretär der China Passenger Car Association.
Multinationale Unternehmen wie Volkswagen und GM hatten Elektroautos eingeführt, die wie ihre benzinbetriebenen Modelle aussahen, in der Hoffnung, einen allmählichen Übergang zu erreichen. Aber die chinesischen Verbraucher haben sich stattdessen zu den auffälligsten Außen- und Innenausstattungen für Elektroautos hingezogen gefühlt.
Herr Cao, der Porsche-Enthusiast, tut die meisten Designs multinationaler Autohersteller als langweilig ab.
„Sie sind weit zurück, egal ob es die US-amerikanischen oder sogar die deutschen sind“, sagte er. „Sie scheinen nicht einmal im gleichen Alter zu sein.“
Die Automode ändert sich in China schnell. Herr Cao sagte, dass er in einem 350-köpfigen Club chinesischer Käufer der Sport Turismo-Version der Porsche Panamera-Limousine aktiv sei und dass er mindestens 50 andere kenne, die wie er das Sport Utility Li Auto L9 kaufen würden Fahrzeug.
Im Gegensatz zu den meisten großen SUVs auf dem Weltmarkt ist der L9 elektrisch. Es hat einen kleinen Benzinmotor als Backup, der den kräftigen Batteriepack des Fahrzeugs aufladen kann. Der Motor liefert jedoch keine Kraft, um das Fahrzeug selbst zu bewegen.
Herr Cao sagte, er bezweifle, dass er den Ersatzmotor brauche. Er plant, den SUV für Tagesausflüge in große Parks am Stadtrand von Shanghai zu fahren und ihn jede Nacht zu Hause aufzuladen. Solche Ausflüge sind in China mit dem Ende der „Null-Covid“-Quarantänen und kommunalen Sperren populär geworden. Für längere Reisen in andere Städte, sagte er, würde er fliegen oder einen der vielen Hochgeschwindigkeitszüge Chinas nehmen.
Sogar das Manövrieren für ausgewählte Ausstellungsorte auf Automessen wie dem in Shanghai hat sich geändert. Bis in die letzten Jahre haben chinesische Autohersteller darum gekämpft, ihre Ausstellungen in der Nähe von multinationalen Marken wie Mercedes-Benz zu platzieren, in der Erwartung, dass chinesische Autokäufer zu den multinationalen Marken strömen und dabei vielleicht die lokalen Marken sehen würden.
Aber jetzt sind es chinesische Elektroautomarken, die andere Unternehmen auf der Ausstellungsfläche umgeben wollen, sagte Bill Russo, ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Chrysler China. „Sie wollen ihnen näher sein – die chinesischen Unternehmen haben die heißesten batterieelektrischen Fahrzeuge“, sagte er. „Ausländische Autohersteller haben jetzt nicht mehr den gleichen Heiligenschein.“
Li Du beigetragene Forschung.
