Carl Icahns Stellvertreterkampf mit Illumina kommt zur Abstimmung

Steht Icahn kurz vor einem großen Sieg?

Einer der größten Kämpfe in den amerikanischen Konzernen spitzt sich am Donnerstag zu: Die Aktionäre von Illumina, dem Gensequenzierungsriesen, werden darüber abstimmen, ob sie die amtierenden Direktoren des Unternehmens oder die vom Milliardär Carl Icahn nominierten Kandidaten unterstützen sollen.

Ein Vorstandsstreit, an dem einer der größten aktivistischen Investoren der Wall Street beteiligt ist, ist an sich schon bedeutsam. Aber hier spielt noch mehr eine Rolle, darunter eine Übernahme, die die Kartellbehörden auf beiden Seiten des Atlantiks auf die Probe gestellt hat, und neue Proxy-Regeln, die die amerikanische Unternehmensführung umgestalten könnten.

Ein 7-Milliarden-Dollar-Deal für Grail ist ein wichtiger Faktor in dieser Auseinandersetzung. Herr Icahn kritisierte die Bemühungen von Illumina, die Übernahme des Krebserkennungsunternehmens abzuschließen, trotz der Entscheidung der europäischen Kartellbehörden, den Deal zu blockieren, und des Widerstands der FTC. Er nennt es „unerklärlich und unverzeihlich“. Andere Aktionäre könnten dem zustimmen, da Illumina seit der Ankündigung des Deals im August 2021 50 Milliarden US-Dollar an Marktwert verloren hat.

Illumina hat den europäischen Einwand zurückgewiesen und argumentiert, dass Grail keine Einnahmen oder Geschäfte in Europa habe. Dies ist Teil eines umfassenderen Widerstands gegen die ehrgeizigeren und oft koordinierten Bemühungen der globalen Kartellbehörden, teure Fusionen und Übernahmen einzudämmen.

Der Wettbewerb ist auch ein Test für den Universal-Proxy, eine neue SEC-Regel, die es Aktionären erleichtert, für Vorstandskandidaten aus verschiedenen Kandidatenlisten zu stimmen. Herr Icahn hat drei Kandidaten aufgestellt und damit die amtierenden Direktoren herausgefordert, darunter den CEO von Illumina, Francis deSouza, und den Vorsitzenden John Thompson. (Er hat argumentiert, dass die beiden zu nahe beieinander liegen.)

Herr Icahn könnte durchaus einen Sitz gewinnen. Einflussreiche Aktionärsberatungsfirmen haben der Kampagne Unterstützung angeboten. Institutional Shareholder Services unterstützte einen Icahn-Kandidaten, Andrew Teno, gegenüber Herrn Thompson und argumentierte, dass ein unabhängigerer Vorsitzender ein besseres Gegengewicht geboten hätte, „da das Unternehmen bestimmte kontroverse Entscheidungen des Managements managte“. Und Glass Lewis unterstützte zwei Icahn-Kandidaten gegenüber Mr. Thompson Und Herr deSouza.

Das kann ausreichen, um das sicherzustellen mindestens einer von Icahns Kandidaten, wahrscheinlich Herr Teno, gewinnt am Donnerstag. (Illumina hatte Herrn Icahn im Rahmen der ersten Vergleichsbemühungen einen Sitz im Vorstand angeboten, was der aktivistische Investor ablehnte.)

Aber Herr Icahn selbst steht anderswo immer noch unter Druck. Der Milliardär kämpft gegen den Leerverkäufer Hindenburg Research, der argumentiert hat, dass das börsennotierte Anlageinstrument von Herrn Icahn überbewertet ist und seine Dividenden durch den Verkauf neuer Aktien finanziert. (Ein ehemaliger Icahn-Feind, Bill Ackman, noch einmal gewogen über den Kampf am Mittwoch, was darauf hindeutet, dass die Aktien von Herrn Icahns Firma noch weiter fallen könnten.)

Herr Icahn hat Hindenburgs Anschuldigungen als „Desinformationskampagne“ abgetan – doch sein Unternehmen steht nun unter staatlicher Kontrolle und seine Aktien sind im vergangenen Monat um mehr als 50 Prozent gefallen.

Hier erfahren Sie, was passiert

Es wurde festgestellt, dass TikTok intern Benutzerdaten frei weitergegeben hat. Mitarbeiter der Video-App veröffentlichten routinemäßig vertrauliche Informationen wie Identitätsdaten und Fotos auf einem internen Messaging-Tool, das für die chinesische Muttergesellschaft ByteDance sichtbar ist, berichten Sapna Maheshwari und Ryan Mac von der Times. Die Enthüllung könnte TikTok erneut Kopfzerbrechen bereiten, da es in Washington einer genauen Prüfung und in Montana einem Verbot ausgesetzt ist.

Fitch warnt davor, die Schulden der Vereinigten Staaten herabzustufen. Die Ratingagentur vergab das nationale AAA-Rating auf negativer Beobachtung, da eine politische Sackgasse bei der Anhebung der Schuldenobergrenze einen Zahlungsausfall wahrscheinlicher macht. Der US-Chefökonom von JPMorgan Chase hat die Wahrscheinlichkeit eingeschätzt, dass der Streit über das sogenannte X-Datum hinausgehen wird, den Punkt, an dem der Regierung das Geld ausgeht. bei 25 Prozent.

Fed-Beamte sind sich nicht sicher, ob sie die Zinsen weiter erhöhen sollen. Protokoll der letzten Zinssitzung der Zentralbank zeigte Uneinigkeit darüber, ob höhere Zinssätze erforderlich seien, um die Inflation einzudämmen. Dies könnte den Anlegern eine gemäßigtere Haltung signalisieren, während sie sich auf die nächste Zinssitzung der Fed Mitte Juni vorbereiten.

Aktionärsberater empfehlen die Absetzung des Alphabet-Vorsitzes. Die Stimmrechtsberatungsfirmen Institutional Shareholder Services und Glass Lewis empfehlen den Anlegern zwei Direktoren verdrängen der Muttergesellschaft von Google, einschließlich ihres Vorsitzenden John Hennessy. Es gab mehrere Bestrebungen, die Unternehmensführung von Alphabet zu überarbeiten, aber es ist unklar, ob die Aktionäre mitmachen werden.

Von China unterstützte Hacker haben kritische US-Infrastruktur infiltriert, warnt Microsoft. Eine staatlich geförderte Gruppe arbeitet seit 2021 daran, „kritische Kommunikationsinfrastruktur zwischen den Vereinigten Staaten und Asien“ zu stören, sagte der Technologieriese am Mittwoch. US-Beamte befürchten, dass das Eindringen die amerikanischen Bemühungen, Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs zu unterstützen, beeinträchtigen soll.

Twitter verpasst seinen großen politischen Moment

Die offizielle Ankündigung des Präsidentschaftswahlkampfs von Ron DeSantis zu moderieren, sollte ein Triumph für Twitter sein, da Elon Musk versucht, das soziale Netzwerk zu einem wichtigen Akteur in Politik und Medien zu machen. Doch die Live-Audioveranstaltung wurde durch über 20 Minuten technische Störungen beeinträchtigt, die mehr als die Hälfte des ursprünglichen Publikums kosteten. („Das war verrückt, tut mir leid“, sagte Herr Musk später.)

Das Missgeschick wirft erneut Fragen zu den Systemen von Twitter auf, da das Unternehmen versucht, erneut Werbetreibende zu umwerben und Herrn Musks ehrgeizige Vision zu verwirklichen.

Twitter-Mitarbeiter hatten eine Fehlzündung befürchtetRyan Mac von der Times berichtet: „Es gab keine Planung für „Probleme mit der Website-Zuverlässigkeit“ und die Arbeiter waren in großer Not, als der Zustrom von mehr als 600.000 Zuhörern die Systeme von Twitter zum Absturz brachte.

Fragen zur Zuverlässigkeit der Twitter-Infrastruktur beschäftigen das Unternehmen seit Monaten, seit Herr Musk eine enorme Entlassungswelle, auch von Backend-Ingenieuren, eingeleitet und ein Rechenzentrum geschlossen hat. Im Februar kam es auf der Website zu mindestens vier Ausfällen, verglichen mit neun im gesamten Jahr 2022.

Nichts davon dürfte bei den Werbetreibenden gut ankommen, von denen viele seit der Machtübernahme durch Herrn Musk aus Bedenken hinsichtlich der Moderation von Inhalten und mehr vor Twitter zurückgeschreckt sind. Einige blicken zögerlich auf eine Rückkehr, insbesondere mit der Ernennung der ehemaligen NBCUniversal-Werbechefin Linda Yaccarino zur CEO – aber die erneuten Fragen zur Zuverlässigkeit sind ein weiterer Grund, etwas Abstand zu halten.

KI treibt die Nvidia-Aktie in die Höhe

Die Aktien von Nvidia stellten am Donnerstag im vorbörslichen Handel einen Rekord auf, nachdem der Chiphersteller aufgrund der Nachfrage nach Prozessoren, auf denen künstliche Intelligenzsysteme laufen, eine umwerfende Umsatzprognose abgegeben hatte.

„Wir sehen unglaubliche Aufträge zur Umrüstung der Rechenzentren der Welt“ Das sagte Jensen Huang, CEO von Nvidia, am Mittwoch gegenüber Analysten. (Die GPU-Chips seines Unternehmens werden zur Stromversorgung von KI-Systemen eingesetzt; sie erfreuten sich zuvor großer Nachfrage während des Krypto-Boomsderen Systeme auch auf ihre Rechenleistung angewiesen sind.) Nvidias Marktkapitalisierung erreichte 755 Milliarden US-Dollar zum Börsenschluss am Mittwoch die fünfthöchste öffentliche Bewertung in den USA

Die KI-Rallye hat auch anderen Chip-Aktien Auftrieb gegeben, darunter AMD, ASML und Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Allerdings sind sich die Analysten uneinig darüber, wie lange die Rallye anhalten wird. Michael Hartnett von der Bank of America bezeichnete den Anstieg als „Babyblase.“ Andererseits sagten Forscher von Goldman Sachs, dass auf generativer KI basierende Tools dazu beitragen könnten, das weltweite BIP zu stärken um 7 Billionen US-Dollar.

In anderen KI-Nachrichten:

• Reid Hoffmander Milliardär und Mitbegründer von LinkedIn, hat sich zu einem der größten KI-Evangelisten und Dealmaker im Silicon Valley entwickelt.

• Nach einem Treffen mit hochrangigen Vertretern der Europäischen Union am Mittwoch versprach Sundar Pichai, der CEO von Alphabet, dass Google mit anderen zusammenarbeiten werde KI-Dienste verantwortungsvoll entwickeln.

• Ab Juli wird New York City Unternehmen, die KI für die Stellenbesetzung einsetzen, dazu verpflichten, die Kandidaten zu informieren. Dies basiert auf einem neuen Gesetz, das von Befürwortern von Arbeitsrechten genau beobachtet wird.

„So sieht eine Rezession aus. Früher waren es 20 Stück.“

– Ein ungenannter Gast, zitiert vom Wall Street Journal auf einer Party voller Stars, die gemeinsam von David Zaslav von Warner Bros. Discovery und dem Herausgeber Graydon Carter moderiert wurde, bezieht sich auf zwei riesige Yachten ankerte in der Nähe von Cannes in Frankreich.

JPMorgan schlägt im Epstein-Fall zurück

JPMorgan Chase ist in einem drohenden Zivilverfahren, in dem Opfer des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gegen den Wall-Street-Riesen antreten, zur Gegenoffensive übergegangen.

Staatsanwälte auf den US-amerikanischen Jungferninseln werfen JPMorgan vor, Herrn Epstein, einem 2019 verstorbenen Finanzier und langjährigen Kunden der Bank, beim Menschenhandel und bei der sexuellen Ausbeutung von Frauen und jungen Mädchen geholfen zu haben. In einem Rechtsantrag am Mittwoch eingereicht Vor einem Bundesgericht in Manhattan erklärte die Bank, dass Regierungsbeamte von den Inseln Herrn Epstein bei der Begehung der Verbrechen geholfen hätten.

„Im Austausch für Epsteins Geld und Geschenke machte USVI ihm das Leben leichter“, Die Anwälte von JPMorgan schrieben in dem Antrag. Sie sagten, die Regierung habe „dafür gesorgt, dass niemand zu viele Fragen zu seinem Transport und der Unterbringung junger Mädchen auf seiner Insel stellte.“ Die Bank warf Inselbeamten vor, mit Herrn Epstein eine „jahrzehntelange Gegenleistung“ eingegangen zu sein, Gefälligkeiten und politische Spenden anzunehmen und ihm Steuervergünstigungen in Millionenhöhe zu gewähren, während sie gleichzeitig „die perfekten Bedingungen geschaffen haben, damit das kriminelle Verhalten von Herrn Epstein unentdeckt weitergehen kann“. .“

JPMorgan möchte die Erlaubnis des Gerichts einholen, sich mit der angeblichen Mittäterschaft der Inselregierung auseinanderzusetzen und diese als Verteidigung vor Gericht vorzubringen.

Große Namen in dem Fall sollen in den kommenden Tagen abgesetzt werden. Am Freitag soll eine zweitägige Aussage von Jamie Dimon, dem Vorstandsvorsitzenden der Bank, beginnen. Am 6. Juni ist der Gouverneur der USVI, Albert Bryan Jr., an der Reihe.

In einem ähnlichen Fall stimmte die Deutsche Bank letzte Woche einem Vergleich über 75 Millionen US-Dollar mit Opfern von Herrn Epstein zu, die der Bank vorgeworfen hatten, ihm bei der Begehung weiterer Verbrechen geholfen zu haben. David Boies, ein Anwalt der Opfer, argumentiert, dass die Verbindungen von JPMorgan zu Herrn Epstein umfassender und dauerhafter seien, was die Möglichkeit erhöht, dass eine Lösung kostspieliger wäre.

An Dimons Aussage werden auch die Anwälte von Jes Staley teilnehmen. JPMorgan verklagte im März seinen ehemaligen Geschäftsführer mit der Begründung, dass seine Verbindungen zu Herrn Epstein für die schlechten Beziehungen der Bank verantwortlich seien. Herrn Staley wurde am Mittwoch gerade ein Schlag versetzt, als der Richter seine Bemühungen, die Klage gegen ihn abzuweisen, zurückwies.

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